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Un maleante llamado Poldi introduce en un garito de juego a un hombre llamado Kochak que, tras una racha de suerte, se lleva una gran suma de dinero. Cuando abandona el lugar es seguido por Blackie, Fitch y el propio Poldi. Blackie asesina a Kochak y obliga a Poldi a arrojar el cadáver al río. Cuando al día siguiente la policía descubre el cadáver y le realizan la autopsia descubren que el muerto padecía una enfermedad pulmonar producto de una epidemia, según todos los indicios. El doctor Reed, militar, descubre que el muerto frecuentaba los restaurantes armenios, por lo que comienza la investigación que, al poco tiempo, le lleva a descubrir que el muerto era amigo de un tal Poldi.