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Nico Toscani, un veterano de la guerra de Vietnam y policía del FBI, recibe la orden de no actuar respecto a un enigmático cargamento de explosivos vinculado con un conocido traficante. No obstante, cuando Toscani decide no seguir las órdenes e investigar el asunto por su cuenta, tropieza con una operación de narcotráfico internacional en la que están implicados la CIA e incluso altos mandatarios del gobierno.