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El ermitaño Víctor busca agobiado una vaca que ha desaparecido de su pequeño rancho. Sospecha de un vecino indígena con quien ya antes ha tenido inconvenientes. La llegada de Ricardo, su nieto de 12 años, desata espectros de la niñez de Víctor que se confunden con miedos del presente. Resguardar al nieto de la posible amenaza que representa el vecino indígena se convierte en un deseo fatal. Víctor, por último, va a deber enfrentar al temido espectro de su niñez.